花澤香菜の3rdシングル!! 今作は「秋(ブラウン)」をコンセプトに制作。サウンドプロデューサーは神前暁(MONACA)。前作同様、花澤香菜の類稀な声質を120%生かした”ヘッドフォン推奨”な楽曲に仕上がっている。10月スタートのTVアニメのエンディングテーマに決定! 初回限定盤は、ミュージッククリップを収録したDVD付き。撮り下ろしブックレット封入予定。カラートレイ仕様。
収録曲：
1. happy endings
2. too late for chocolate?
3. trick or treat!
4. happy endings (Instrumental)